Les principaux risques en matière de gestion de patrimoine et la façon d'y faire face
Formation créée le 08/07/2026. Dernière mise à jour le 15/07/2026.
Version du programme : 1
Version du programme : 1
Prochaine date
21/12/2026Type de formation
PrésentielDurée de formation
4 heures (0.5 jour)Accessibilité
OuiLes principaux risques en matière de gestion de patrimoine et la façon d'y faire face
Objectifs de la formation
- Être en mesure d’identifier les risques cachés de sa situation patrimoniale et la façon d’y faire face.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Toute personne souhaitant avoir conscience des angles mort de sa situation patrimoniale pour mieux protéger son présent et préparer ses projets de vie
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
Décryptage de la façon habituelle de gérer son patrimoine.
Ce qu’il faudrait faire, comprendre la méthode et le principe du bilan patrimonial pour identifier les contraintes et les risques.
Un rapide tour de l’univers des solutions existantes
Les principaux risques et leurs parades
- Vous : votre situation, vos biais, la capacité juridique dans le temps, prévoyance
- Politique : impôt, loi, intérêt général, …
- Concentration / Déséquilibre
- Marché / secteur
- Liquidité
- Inflation
- Gestion
- Vol / destruction
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Questionnaire de satisfaction
Ressources techniques et pédagogiques
- Conférence avec une distribution d’un support à l’issue de la présentation
Qualité et satisfaction
Taux d'assiduité > 90% Note de satisfaction des apprenants > = 8/10
Lieu
Cotélib Toulouse
13 avenue Jean Gonord 31500 TOULOUSE
Délai d'accès
7 jours
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique nous vous invitons à nous faire part de vos besoins spécifiques afin que vous puissiez suivre toute séance de formation dans les meilleures conditions. Contact : Corinne FAURE - Responsable Formation - 05 62 71 81 21
Prochaines dates
Les principaux risques en matière de gestion de patrimoin...
le 21/12/2026
TOULOUSE
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